Portföy yönetimi aslında bir risk yönetimidir. Firmanın karşılaşabileceği riskleri görebilmeniz gerekir. Bu, illa ki kullandığı kredi riski anlamına gelmez. Önemli olan, firmanın bilançosuna yön verebilmektir. Ayrıca, "E, orada yanlış var" veya "Şurada şöyle yapsanız daha güzel gider" gibi bilgileri hızlıca aktarabilmek de büyük bir önem taşır.